近期AI算力需求呈现爆发式增长态势，直接推动了产业链相关企业业绩的显著提升。多家上市公司发布的2025年半年报或业绩预告显示，其增长动力主要来源于基础算力设施的持续投入和人工智能领域算力投资的稳步扩张。行业分析指出，随着AI应用场景的不断丰富和商业化进程的加快，智算中心的市场结构正逐渐由训练需求主导转向推理需求驱动。根据《中国智算中心产业发展白皮书（2024年）》预测，至2028年，中国智算中心市场规模有望达到2886亿元。同时，IDC与浪潮信息联合发布的报告进一步指出，2025年中国智能算力规模预计将达1037.3 EFLOPS，2028年有望攀升至2781.9 EFLOPS，显示出强劲的行业增长潜力。
在产业环节方面，甬兴证券研报强调，国产大模型的快速发展正积极推动算力基础设施的建设。AIDC运营商、AI服务器、光模块、交换机、高速铜缆及温控系统等细分领域有望迎来订单放量。以光迅科技为例，其800G光模块已进入客户使用阶段，1.6T产品也已开发完成并进入送样测试，同时公司还推出了面向算力中心网络的全光交换机，显示出深厚的技术积累和产业协同能力。华工科技作为全球光模块产能领先的企业，已实现400G及以下全系列产品量产，并在PCB激光加工与检测领域实现国产替代，其与华为等头部客户的合作进一步巩固了市场地位。泰嘉股份的数据中心电源业务也依托服务器电源模块产品，服务于行业一线客户，订单生产与出货节奏稳定。
另一方面，我国在高端科研仪器领域也取得重大突破。新一代多色微型化双光子显微镜的成功研制，实现了仅重2.6克却具备高分辨率深脑彩色成像的能力，为脑科学研究提供了前所未有的工具。该成果发表于《自然-方法》，其核心器件空心光纤实现了多波长激光传输，突破了以往单色成像的限制，极大拓展了生物医学研究的应用场景。据国泰海通分析，脑机接口产业正处在技术突破与商业落地的关键阶段，麦肯锡预测其医疗应用市场规模在2030年将达到400亿美元，2040年有望突破1450亿美元。
企业层面，优刻得作为云计算服务商，依托IaaS、PaaS及AI服务平台深度参与脑机接口领域基础设施建设，入选上海市未来产业脑机接口专家委员会副主任单位，体现出技术与政策双轮驱动下的先发优势。东方中科子公司北汇信息则专注于汽车电子测试服务，在脑机接口与自动驾驶结合的仿真测试方面提供系统解决方案，展现出多学科交叉应用的潜力。
AI算力与前沿科技仪器两大板块均呈现出显著的技术进步与商业落地趋势。算力产业链在需求拉动下持续扩张，企业业绩增长具备扎实的订单与产能支撑；而像双光子显微镜这样的高端仪器突破，不仅体现了我国自主研发能力的提升，也为脑机接口等未来产业提供了关键基础设施，进一步拓宽了科技与产业融合的边界。
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