近期人工智能数据中心（AIDC）作为细分赛道持续吸引市场资金关注，其背后逻辑可从需求扩张、技术迭代及投资机会三个维度展开深入分析。
AIDC的“出圈”主要源于“量价齐升”的双重驱动。在量的方面，全球人工智能投资进入新一轮加速周期，大模型及AI应用商业化落地进程加快，用户活跃度与认可度显著提升，推动云厂商资本开支持续增长。上游算力基建的扩产不仅满足下游需求，更形成“需求拉动供给、供给反哺应用”的良性循环，进一步催化行业景气度。在价的方面，gpu算力性能的快速提升伴随功耗大幅增加，例如英伟达h200至B200板卡功耗近乎翻倍，推动AIDC配套电力设施成本占比提高。根据行业模型，配电系统目前占数据中心总投资的36%，且这一比例因设备功耗上升而有望继续扩大。
在投资环节上，需重点关注供电系统及其相关组件。AIDC对电力供应的稳定性、效率及散热能力提出更高要求，推动供电技术从传统UPS向高功率密度、高可靠性的HVDC、SST等新架构演进。供电系统不仅涵盖变压器、整流器、开关设备、能源管理系统等多类部件，还衍生出储能备电等新增需求，整体市场规模庞大且处于成长期。这一领域多数环节均具备渗透率提升或单位价值量增加的逻辑，尤其配电与储能系统有望成为AIDC核心增量部分。
在布局策略方面，投资者可借助相关金融工具实现高效配置。以储能电池ETF（159566）为例，其跟踪的国证新能源电池指数中，AIDC电源与液冷系统相关企业权重占比近40%，显著受益于AI驱动的电力需求增长。该ETF覆盖储能电芯、PCS、逆变器等关键环节，是目前市场上对AIDC供电产业链暴露度较高、规模领先的产品之一，为投资者提供了一站式布局AI基础设施电力赛道的便捷途径。
AIDC的兴起源于AI产业爆发与硬件迭代的共同作用，投资重心应偏向供电与储能等高价值环节，并通过行业ETF等工具化产品把握产业趋势。
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