中国银河于8月31日发布的通信设备行业研报，维持了对该行业的“推荐”评级，主要基于业绩表现、政策支持以及全球人工智能发展等多方面因素的综合考量。研报指出，通信行业在AI驱动下仍处于景气上升周期，同时估值水平仍处于相对低位，具备较好的投资吸引力。政策对科技领域的支持力度持续加大，新质生产力建设为行业提供了坚实基础，进一步增强了行业的高成长性预期。
从全球视角来看，人工智能领域的高成长动能依然强劲，我国在算力基础设施建设方面也进入了快速发展阶段，这为通信设备行业带来了广阔的市场空间和长期发展机遇。研报建议投资者重点关注光通信产业链中的龙头企业，如中际旭创、新易盛和天孚通信，以及卫星互联网和空天算力领域的代表企业普天科技。AI+相关产业链的边际改善也值得关注。
研报也提示了潜在的风险因素，包括国际形势的不确定性以及ai算力行业竞争加剧可能带来的挑战。投资者在参与相关领域时需保持谨慎，密切关注市场动态和行业变化。
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