加速战略转型与市场突破 蔚来盈利在即 李斌上线战时CEO模式 (加速战略布局)
蔚来汽车在2025年第二季度展现出显著的业绩回升态势，多项财务指标呈现积极趋势，反映出公司在降本增效和战略调整方面取得初步成效。根据财报数据，公司当季总营收达到190.1亿元，同比增长9.0%，环比大幅增长57.9%，主要得益于交付量的大幅提升——二季度共交付72056台车辆，同比增长25.6%，环比增长71.2%。这一增长动力主要来自新车型乐道L90和全新es8的市场成功，推动公司整体销量时隔34个月首次超越竞争对手理想汽车。
在盈利能力方面，蔚来二季度毛利率为10%，较2025年第一季度的7.6%有所改善，显示成本控制和运营效率的提升。尽管净亏损仍达49.95亿元，但同比收窄1.0%，环比大幅收窄26.0%，表明亏损趋势正在逐步缓解。公司明确将第四季度非GAAP口径盈亏平衡设为核心目标，这一战略导向反映出管理层从“扩张模式”向“盈利聚焦”的转变，正如其CEO李斌所强调的“战时状态”下的执行力提升。
产品策略的成功是蔚来本季度表现亮眼的关键因素。乐道L90成为公司历史上销量破万最快的车型，首月交付10575台，而全新ES8的订单量甚至超过L90，市场需求强劲。这一成绩源于蔚来对产品定义的优化，吸取了过去经验教训，更贴合中国用户需求。与此同时，为优先保障热销车型的产能，公司主动调整生产计划，延迟乐道L80的上市，并将资源集中用于L90和ES8的交付。产能瓶颈预计从10月起得到缓解，尤其是电池供应问题的解决将支持乐道品牌单月产能目标提升至15000台。
市场端反馈同样积极，销售终端出现“人满为患”的盛况，反映出消费者对新产品的认可。乐道L90的热销还带动了L60的订单增长，形成协同效应。公司预计第三季度交付量将达87000至91000辆，总收入介于218.12亿至228.76亿元，同比增长16.8%至22.5%。基于产能爬坡和需求持续，蔚来设定了四季度单月5万台的交付目标，并计划在明年推出三款新大型suv以进一步扩大市场覆盖。
长期来看，蔚来的毛利率改善趋势值得关注。二季度车辆利润率为10.3%，公司目标在年底将整体毛利率提升至16%-17%，若实现将显著增强其盈利能力和财务健康度。资本市场对此给予积极回应，财报发布后股价先跌后涨，收盘上涨3.37%，显示出投资者对蔚来战略转型和短期目标的信心。公司仍需持续应对产能扩张、供应链稳定性及市场竞争等挑战，以巩固当前复苏态势并实现可持续盈利。
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