市场情绪两极震荡 股价剧烈分化 AI芯片巨头周五遭遇冰火两重天 (市场情绪两极分析)
周五美股市场经历了一次典型的冲高回落行情，在盘中创下历史新高后最终收跌0.3%。市场波动主要围绕两大主线展开：一是AI芯片领域的竞争格局变化，二是宏观经济数据疲软引发的降息预期与衰退担忧并存。
在AI芯片领域，博通与openai传出深度合作的消息成为当日市场情绪的核心驱动因素。据报道，博通将从2026年起为OpenAI设计和生产AI芯片，这一消息推动其股价大涨9.4%。作为标普500指数前十大权重股之一，博通的强势表现一度提振市场情绪。这一消息却对当前AI芯片龙头英伟达形成直接压力，其股价下跌2.70%，并拖累整个科技板块走低。英伟达的竞争对手AMD股价下跌6.6%，微软也录得2.6%的跌幅。这一现象反映出投资者对AI芯片行业竞争加剧的担忧，尽管英伟达CEO黄仁勋曾在近期财报会议上强调其产品在能效比上的优势，但市场显然对潜在竞争格局变化保持高度敏感。
另一方面，宏观经济数据成为影响市场情绪的另一重要因素。周五公布的美国8月非农就业报告显示新增就业人数仅为2.2万人，远低于市场预期的7.5万人，且6月份数据被下修为萎缩状态，失业率也小幅上升至4.3%。这份疲软的数据进一步巩固了市场对美联储将在9月议息会议上降息的预期。数据也引发了对经济健康状况的深度忧虑。Miller+Co.首席市场策略师Matt Maley指出，连续疲软的就业报告必然引发对经济增长可持续性的质疑，经济走弱可能意味着企业盈利增长放缓，这对当前估值已处于高位的股市构成潜在风险。
市场对降息的解读出现明显分歧。曼氏集团首席市场策略师Kristina Hooper认为，小盘股等板块通常受益于降息环境，罗素2000指数当日上涨0.5%印证了这一观点。而桥水基金前首席投资策略师Rebecca Patterson则警告称，除非经济出现急剧放缓，否则美联储的降息幅度可能不及市场预期，而经济急剧放缓本身对股市并非利好。
在市场板块表现方面，除科技股外，其他板块也出现明显分化。与经济波动密切相关的周期性板块表现不佳，能源和金融板块跌幅均超过1.8%。能源股的下跌与油价走低有关，此前沙特阿拉伯表示希望OPEC+考虑恢复更多产量。与此同时，市场避险情绪有所升温，投资者涌向黄金等避险资产，金矿股指数突破2011年以来高点。对利率敏感的住宅建筑商股票表现突出，相关行业指数上涨2.1%。
个股方面，特斯拉在提议向CEO马斯克提供高达1万亿美元的薪酬方案后股价上涨3.6%，而运动服装品牌Lululemon因下调业绩展望而暴跌19%。展望后市，市场将密切关注下周公布的CPI通胀数据以及苹果公司的年度iphone发布会等关键事件，这些因素可能对市场方向产生重要影响。
需要强调的是，本文内容仅提供市场信息分析，不构成任何投资建议。市场存在风险，投资者应当基于独立判断做出决策。
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