蔚来祭出保命式定价策略 半年狂销310亿 (蔚来vau)
蔚来汽车在过去较长时期内持续面临市场对其盈利能力与资金消耗的质疑，长期被冠以“亏损”与“烧钱”的标签。自去年底以来，公司积极推动战略转型，不仅进行了组织架构的调整，还实施了以市场稳定为导向的定价策略，旨在巩固其在下沉市场中的竞争地位。近期，蔚来逐步实现口碑逆转，其港股总市值亦突破千亿港元，反映出市场信心的显著回升。在9月2日举行的第二季度财报电话会议中，创始人、董事长兼CEO李斌表现出更为从容的姿态，这一变化主要得益于乐道L90及全新es8两款车型的市场表现。
由于市场需求集中爆发，蔚来当前面临产能瓶颈。李斌明确表示，公司将优先保障乐道L90和全新es8的交付，甚至不惜调整乐道L60的生产节奏以支持主力车型，导致部分L60用户交付延迟。预计自10月起，乐道品牌的产能紧张将逐步缓解。公司目标在第四季度实现蔚来与乐道品牌合计月产能提升至2.5万辆，同时第三品牌“萤火虫”计划在产能高峰时实现月产6000辆。三大品牌整体月产能有望达到5至6万辆规模。为应对产能压力，蔚来加强了与供应链伙伴的协作，并相应调整了原定产品推出计划。原计划于第四季度上市的乐道L80因此被推迟，李斌表示其具体发布时间需结合市场环境与公司战略再行动态评估。
从财务表现来看，蔚来第二季度业绩并未因战略调整而立即大幅改善。今年4月至6月，公司累计交付汽车72056辆，其中蔚来主品牌交付47132辆，乐道品牌交付17081辆，萤火虫品牌交付7843辆。汽车销售额达161.36亿元，同比增长仅2.9%，环比则显著增长62.3%。尽管销量有所提升，蔚来仍录得近50亿元的亏损，与去年同期水平基本持平，但较第一季度亏损收窄26%。毛利率方面，2025年第二季度整体毛利率为10%，汽车业务毛利率为10.3%，低于去年同期的12.2%，略高于第一季度的10.2%。
公司CFO曲玉在财报会中解释道，毛利率增长受限主要因5566系列车型（包括ET5、ET5T、ES6和EC6）至5月下旬才完成产品切换，该系列在当季交付中占比约20%，因此对整体毛利拉动有限。他预计，随着乐道L90和全新ES8在第四季度实现全季度批量交付，整车毛利率有望提升至16%–17%，公司或因此接近盈亏平衡。曲玉强调，蔚来过去十年在纯电技术领域的投入正逐步转化为新车型的价值创造与成本优化能力。高端车型凭借技术集成度与规模效应，预计第四季度毛利率可接近20%。分品牌来看，蔚来主品牌目标毛利率为20%–25%，乐道品牌力争高于15%，萤火虫则维持在10%左右。
费用控制方面，蔚来在第二季度展现出积极进展。销售及管理费用为39.6亿元，同比增长5.5%，环比第一季度的44亿元显著下降；研发费用为30.07亿元，同比减少6.6%，环比下降5.5%。这一成效得益于多方面的运营优化：乐道与蔚来的供应链团队已完成整合，三大品牌实现统一管理，资源共享与协同效率提升；销售与服务网络合并，加之组织架构调整中的人员优化，进一步降低了销售端开支。李斌指出，公司已在研发体系中推进效率提升措施，注重投入产出比（ROI）的优化，未来将更聚焦于资源的高效配置与战略协同。
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