与Lambda达成战略合作 大规模租用搭载自家尖端GPU芯片的高性能服务器 英伟达豪掷15亿美元巨资
近期关于人工智能云服务提供商Lambda与英伟达之间重大合作的报道，揭示了AI产业链中一种新兴的商业模式与资本运作逻辑。这一合作不仅涉及高额订单与双向业务关系，更映射出英伟达在AI基础设施生态中的战略布局意图。
根据披露信息，英伟达与Lambda达成了两笔重要交易：一笔为期四年、总价值13亿美元的gpu服务器租赁合同，涉及1万个搭载英伟达芯片的服务器；另一笔价值2亿美元、涉及8000个服务器的租赁协议，具体期限尚未公开。这一合作使英伟达成为Lambda迄今为止最大的客户，同时也为后者即将启动的IPO提供了关键的商业背书与财务支撑。值得注意的是，英伟达在此关系中扮演多重角色——它既是Lambda的芯片供应商，又是其重要客户，同时还通过股权投资参与其发展。这种“供应商-客户-投资者”的三重身份，形成了一种闭环型的资本与业务循环，被行业称为“neocloud”模式，其典型代表还包括已上市的CoreWeave。
从商业模式角度看，Lambda的核心业务是租赁数据中心空间并部署英伟达GPU服务器，再以合约形式向客户提供算力服务。其客户群除英伟达外，还包括亚马逊和微软等科技巨头。值得注意的是，亚马逊与微软主要将Lambda的服务用于内部需求，而非直接向其云平台客户提供算力。这一点反映出大型科技企业在AI算力需求激增的背景下，仍面临自建数据中心扩容速度不及预期的挑战。
Lambda对其未来发展表现出高度乐观，预计云收入将在2026年突破10亿美元，2030年达到200亿美元，并计划将算力规模从当前的47兆瓦扩张至近3千兆瓦。实现这一目标仍存在显著不确定性，包括电力供应瓶颈、数据中心物理空间限制以及高度依赖少数大客户的风险。相比之下，竞争对手CoreWeave已通过收购电力与数据中心公司试图突破类似瓶颈，Lambda未来可能也需采取此类举措以支撑其增长预期。
英伟达对Lambda及CoreWeave等新兴云服务商的支持，反映出其应对市场变化的长期战略。尽管微软、亚马逊和谷歌目前仍是英伟达最大的客户，但这些公司均在积极研发自研AI芯片，以降低对英伟达的依赖。英伟达通过扶持一批专注于GPU云计算、且更愿意采纳其全栈技术方案的中小型企业，实际上是在构建一个更具弹性和忠诚度的生态联盟，以对冲未来可能出现的客户流失风险。
Lambda与英伟达的合作不仅是商业合同层面的交易，更是AI算力市场结构性变革的一个缩影。它体现出芯片巨头如何通过资本与业务的双重绑定，推动新兴云服务商与传统巨头竞争，同时也在重塑AI基础设施市场的权力格局。Lambda能否真正实现其宏大的增长目标，仍需克服资源限制、客户集中度风险及行业竞争等多重挑战。
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